Mercado Pago capta 180.5 mdd con primera emisión de bonos
Sao Paulp, Brasil.- Mercado Pago, el brazo financiero de Mercado Libre, informó este lunes que recaudó mil millones de reales (alrededor de 180.5 millones de dólares) con la emisión de su primera letra financiera, informó Reuters.
La empresa precisó que la emisión está dividida en dos tramos de 500 millones de reales (90.25 millones de dólares) cada uno: uno con vencimiento a dos años y rendimiento del CDI más 0.5 por ciento anual, y otro con vencimiento a tres años y rendimiento del CDI más 0.6 por ciento anual.
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Mercado Pago afirmó que los fondos se utilizarán para el crecimiento en los frentes de crédito y procesamiento de pagos y para capital circulante, además de contribuir a la gestión de activos y pasivos.
El movimiento también diversifica las fuentes de financiamiento del grupo, que incluyen modalidades como los depósitos de clientes y el Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC).
Lourenço Cassandre, director senior de tesorería del grupo en Brasil, afirmó en un comunicado que Mercado Pago debería emitir nuevas letras financieras en el futuro, dado el acelerado crecimiento de la empresa.
La semana pasada, Mercado Pago anunció que había obtenido 250 millones de dólares de financiamiento de JPMorgan para ampliar su negocio en México.
Mercado Pago dijo que la emisión de letras financieras se realizó a través de Mercado Crédito SCFI, empresa del grupo, y fue coordinada por Itaú BBA, con una demanda que alcanzó 2.7 veces el volumen de la oferta.
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La emisión fue de letras financieras senior, no subordinadas, que también pueden utilizarse para completar el capital regulatorio.
